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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中(zhong)，银行、电信、公用事业等高(gao)股(gu)息板块普(pu)遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际(ji)投资者(zhe)重估港(gang)股科(ke)技龙头的长期价(jia)值。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会(hui)议研究了深化金融供给侧(ce)结构(gou)性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金(jin)融服务实体经济主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主责主(zhu)业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发(fa)展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇(pian)大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做(zuo)好(hao)“两重”“两新”等重点(dian)领域的(de)融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再贷款，探索常态化的制度安排(pai)，维护资本市场(chang)稳定(ding)。持续做好支持民营(ying)经济发展壮大的金融(rong)服务(wu)，充分发挥(hui)支持小微企业融资协调工作机制作(zuo)用，进一步打通(tong)中小微(wei)企业融资的(de)堵点和卡点(dian)。着力(li)推动已出台金(jin)融政策措(cuo)施落地见效，加大存量商品房和存量土(tu)地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制(zhi)度，助力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金融高水平双(shuang)向开放，提高开放条件下经济金(jin)融管理能力和风险(xian)防控(kong)能力。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，2025年一(yi)季度的全(quan)毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)(fa)科份額(é)爲(wèi)36％排(pai)第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第(di)四。

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1、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)(ti)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必(bi)要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂(cheng)清”……

2、当前(qian)市场对于波动(dong)率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破(po)去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股(gu)市场成长风格的坚定把握(wo)。