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4🧡🍋、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍑👜🥕👠。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🌽🧅👝🥝👗，当A股成交热度提升🥾👗，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A💕、H股投资者结构差异🍊🩳，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🤍，散户资金加速入场👅🍆，高换手特性放大成交🍏🍊🥬🥥💟，推动A股上涨🍇。今年以来A股交易热度有所下滑🍈，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🧄，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🩰🤬🍋💯。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💔，赚钱效应偏弱🥻，市场风险偏不强💋👗🍈，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🍊💕🥥，春节后开始加速🍄，呈现出规模大、速度快的现象👚🩲，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🌽😠，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥕💘，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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而由商户支付联盟领导的商业贸易组织近几个月来一直在与美国立法机构会谈，以推动GENIUS法案通过🥻💕。这些贸易组织表示😈，稳定币的监管框架将为商户提供一种替代支付方式，可以显著降低其费用🍍👙，并对Visa和万事达卡形成竞争。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都(dou)具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中国科技资(zi)产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是(shi)中美贸(mao)易摩擦冲击下大(da)盘(pan)形成(cheng)“黄(huang)金坑(keng)”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2） 中美倫(lún)(lun)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日(ri)，中(zhong)美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中(zhong)美經貿磋商(shang)機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了(le)協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美(mei)國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)(biao)態(tài)，本次框架(jia)涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)(she)計(jì)輭(ruǎn)件、航空(kong)髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉(she)及(ji)關稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市(shi)場預(yù)期。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出(chu)台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出(chu)台有(you)一定期待。2025陆(lu)家(jia)嘴论坛将于6月18日(ri)至19日召(zhao)开，主题为(wei)“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”。央行(xing)行(xing)长和副行长、国家金融监管总局、证监会(hui)、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期(qi)间中央金融管理部门将发布若(ruo)干(gan)重大金融(rong)政策。2008年以来(lai)，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关(guan)注前沿热点，安排了8场全(quan)体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增(zeng)强(qiang)全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人(ren)工智能赋能金融改革创新：机遇(yu)和挑战等，金融领域“新政”预期有望支(zhi)撑投资者风险偏好。

2、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性🍆；超大规模云厂商资本开支不及预期🍊💋🥾👅；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。