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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素(su)拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受(shou)价(jia)格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往(wang)对应港股(gu)较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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