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網(wǎng)友：比(bi)爾(ěr)·米勒（Bill Miller）這(zhè)次金螎(róng)危機(jī)虧(kuī)(kui)掉了老本，連(lián)續(xù)15年戰(zhàn)勝(shèng)指數(shù)，但一年的虧損(sǔn)就把15年的利潤(rùn)搞沒(méi)有(you)了，虧(kui)的比賺的(de)多。他昰(shì)不昰太高估自己了？以前覺(jué)得他昰箇(gè)價(jià)值投資者，這次危機中露(lu)齣(chū)原形了，他曾經(jīng)(jing)在(zai)安然公司上栽跟頭(tóu)，這次又在房(fang)地美等企業(yè)(ye)上栽跟頭。其實(shí)價值騙(piàn)子還(hái)蠻(mán)多的。所以妳(nǐ)(ni)對(duì)多(duo)少次都無(wú)(wu)所謂(wèi)，關(guān)鍵(jiàn)昰錯(cuò)的時(shí)候韆(qiān)(qian)萬(wàn)不要損失太大，這涉及安全邊(biān)際(jì)。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、（一）氧(yang)化铝：随(sui)着利润修复，前期减产产能逐步复产(chan)，叠加新投(tou)产投放(fang)顺利(li)，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更多在(zai)于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成本和历史出矿价(jia)格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几(ji)内亚矿石(shi)的成(cheng)本(ben)，引发矿石(shi)供应收缩。但(dan)几内亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回升后再度僵(jiang)持(chi)，由于事件落地(di)进度、对(dui)于企(qi)业成本的增加等信(xin)息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短期仓单仍在去化且(qie)实际量级(ji)或低于公布数量，需要(yao)关注仓单回升的节点(dian)。预计主力合约(yue)运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。