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另(ling)一方麵(miàn)，下半(ban)年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去(qu)年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易(yi)吞吐(tu)量來(lái)看，已(yi)轉爲(wèi)零(ling)增長(zhǎng)左右。

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1、风格层面💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🤬，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🥕💋🥾，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗🍇🍈，大盘风格略占优👄🍓💟。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👢🍑，成长价值风格或相对均衡。

2、5月LCD 出货量三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出(chu)货量(liang)为19.60百(bai)万(wan)个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增幅(fu)收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万(wan)个，月(yue)环比上行 9.16%，同比由(you)正(zheng)转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点(dian)至 0.49%。