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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们(men)继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场(chang)进(jin)入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切(qie)换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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