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如今，随着 2025 年上(shang)半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但(dan)已有所缓解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相(xiang)互矛盾的经济信号和模(mo)糊的数据，未来(lai)的(de)走势绝非(fei)一目了然。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛👠🎒。贴水收敛的动力来自于几方面因素🩲，其一🥭👙👅🤍，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二💝💘🥭，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚👙🥾🎒；其三👝，深度贴水一般不利于中性策略的发行🥾🥒👗💋；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中👛🧄🍅👿，跨期套利机会显现🍄，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等💋🥾，也均为ROE修复抬升的板块🍇。在整体宏观经济稳杠杆🥥🍏💯💛、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🩰👿🩰，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🍉💓🧄😈🍏、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势🤍👞，A股却相对缺乏。