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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💝，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🧡。按照截至2025年6月27日收盘价估算👞，2025年7月解禁规模为2567亿元🍑🥦，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👚，主板592亿元、创业板890亿元🍒、科创板1070亿元🥦👜🍑🥔、北证15亿元🍆。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💖👚，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)(tuan)基金(jin)組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分(fen)離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)(ji)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收(shou)益(yi)的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收(shou)益(yi)標準差小，説(shuo)明抱(bao)糰(tuan)基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程(cheng)度高，反之錶示抱糰正在瓦解。