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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗(lang)普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也(ye)通过科技(ji)股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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