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另一方面，劳动力市场持续恶化成(cheng)为(wei)政策转向的核心推动力。过去10个月中，英国就业人数有9个月(yue)下(xia)降，失(shi)业率已攀升至4.6%（近四年最高(gao)）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百(bai)分点(dian)。凯投宏(hong)观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲(pi)软与企业成本上升正拖累(lei)经济。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大(da)部分本土化(hua)生产，受关税直接影(ying)响较小，影响(xiang)主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前(qian)下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气(qi)从墨西哥、加拿大、中(zhong)国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁(tie)等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过(guo)供应链(lian)调整、重新协商价格(ge)、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施(shi)后公司预(yu)计关税将造成3-4亿美元(yuan)成本增(zeng)量，对应挤压利润率一个点。在供(gong)应链调整方面，公司表示考(kao)虑调整中国供(gong)应(ying)链，当前三分之二的中国供(gong)应(ying)可较(jiao)容易由其他(ta)地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国(guo)本土供(gong)应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源(yuan)美(mei)国敞口(kou)20%，在美国本(ben)地化布局，设有8个主要制造(zao)基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响(xiang)有限。

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根据Bloomberg一(yi)致预测，2025-2026年美国固定资本投(tou)资预计增速分别(bie)为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场(chang)对2025美国和(he)欧元区全年(nian)固定资本投资增速的一致预期均小幅回落(luo)。我们认为2025年美国市场资本开支(zhi)动能处于放缓(huan)通道，增速依然高(gao)于欧洲。2025年MSCI全球(qiu)资本开支预期增速为8%，与2024年持(chi)平，对工业板块形成一定支撑。

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