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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场(chang)行情(qing)的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资(zi)本市场政策、货币政策和经济政策。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🥥👝，并处以254.73万元罚款🥕💟；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款👢😠🍄🥬。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润(run)同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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资本市场方面👝👚🍍，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👝；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受(shou)益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥕🍍💗，5月乳制品产量同比增幅扩大👞，盈利有望触底回暖😠；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💗，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍏👞，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥒，智能卫浴👞🥿、定制衣柜等需求明显修复🧅🍑，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🩳🤬、家具出口在关税频繁调整🍉🥿💖👠、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍓👢👅。此外受益于金价上涨🥿，4🤍🍊、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💓💞，预计中报饰品🍇、美容护理部分领域增速有望改善 。