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在关税的不确定影响(xiang)下，美联储内(nei)部(bu)对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的(de)官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息(xi)预(yu)期，整体降息预期变化不大。

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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等(deng)三季(ji)度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找(zhao)结构(gou)性机会的重心(xin)。