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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因(yin)素共振：一方面，国内(nei)降准降息(xi)、财政(zheng)发力(li)推(tui)动经济温和复(fu)苏，叠加“以(yi)旧换新(xin)”政策提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海(hai)、智能驾驶(shi)普及等积极(ji)因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

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至此，结(jie)论显而易(yi)见：至纯科技的现金流(liu)表现再次显著背离了同(tong)业可比公司。按公司的(de)说法：难道同业公司就不注重研发(fa)、不(bu)进行(xing)扩(kuo)产、不(bu)积极备货(huo)、不推进供应链建设、不(bu)与时(shi)俱进？

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1、基金业协会最新数据显示，截(jie)至2025年5月，私募基金管理规(gui)模5.54万(wan)亿元，管理只数(shu)8.4万(wan)只(zhi)，分别较2025年4月增加299亿元和减少(shao)844只，5月私募基金管理规(gui)模(mo)继续(xu)回升。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🍉👛💕🥻，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍇🤬，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💛，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💞🍅💕👙。需求端🍉，在地缘冲突不断🩲👢🧄👡、经济增速预期下调🥒、“对等关税”仍然存在等影响下🤍💔🩳👅，全球棉花需求量预计将环比下调👚。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🥝，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👢🍊，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看😠👘💖🥭，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥑，从基本面角度看😻，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🥾🍅🍈，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍈，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👡🧡，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🤍💟👙，关注宏观及天气扰动。