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在“电风扇”式的轮动行情中👝🥕，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💌👞，而当前创新药🍅🥥、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🎒，呈现出阶段性见顶的信号🍎。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥥，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🧡🍅。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩲👜👿，在“守住胜利果实”的心态下😈，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👞🩱🍊🥻，表明资金开始流出💟🍆💋👘，选择性价比更高的方向👄🤬🥔🍑。从近期算力通信、传媒修复💝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👞🍎🥥，部分资金已经有意愿进行高切低🍒👠😈。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币(bi)超预期宽(kuan)松，A股在上涨中弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港(gang)股下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联储(chu)降息预期变化；3、下(xia)跌中的收敛或(huo)来自美联储加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外资流(liu)出，外资(zi)持股占(zhan)比更高(gao)的港股跌幅更深，当前债务风险担忧(you)下，美元走强短(duan)期概率不大。

2、当天下午稍早时，伊朗塔(ta)斯尼姆通讯社报道称，又(you)一架以色列F-35战(zhan)斗机被伊朗防空(kong)部队击落。据(ju)报道，击(ji)落地点位于伊朗西部上空，飞行员已(yi)从战斗机中(zhong)弹射逃生。