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田希蒙(meng)：受政策(ce)托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗(liao)保健方向(xiang)涨幅约(yue)50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等(deng)板(ban)块领(ling)涨。尽管4月受(shou)外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与(yu)AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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6月步入尾声(sheng)，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日(ri)，公募基金年(nian)内分红金额合计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年的(de)927.18亿元增长37.47%。

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5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集(ji)成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当(dang)月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点(dian)至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下(xia)：

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