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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算💕🧅🩳，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🩲🧄👄😈。

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首先，风云君就原文一处数据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末🍈👡，至纯科技有应收账款78.6亿🥭、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述🌽🧅💯😡，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了销售百分比按钮，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上(shang)涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转(zhuan)入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅(jin)北证(zheng)50维(wei)持谨慎观(guan)点，其(qi)它主要宽基(ji)指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创(chuang)板、中(zhong)小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、从历史来看🤬👡🍋，历年7月市场风格相对均衡🥿，大盘风格略占优。具体来看，风格方面👚💛🥥🩳，巨潮大盘占优概率高🥦🥔，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👿。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%👞🍓💓🥭。

2、在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场(chang)外增量(liang)资金。具体体现为，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式(shi)回升，但是(shi)随着(zhe)市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。