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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加(jia)注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具(ju)体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁(lin)等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生(sheng)态链公司，以(yi)及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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此外估值优势：目前A股42只银行股(gu)除招商银行外，仍均为破净状态(tai)；中证银行指(zhi)数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年(nian)38.43%的低位区间。

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行情数据显示(shi)，Comex期金价格(ge)上周五收于每盎司3452美元，虽然并未能刷新4月盘中创下的历(li)史最高位3509美元，但依(yi)然改写了历史最(zui)高收盘位。

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1、广发证券指出🍑🍆，一揽子政策加码稳市🍇🥾，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🤍🌽💕，但估值滞涨，存在“抗震性”💔，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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