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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落💘🥥。但在期权市场的某些领域💞💯👚👢🍆，仍有紧张迹象🍄🍌，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👞👿🍆。结合工业企业盈利🥿🧅、库存周期、合同负债增速🥬🎒、二季度行业中观景气度等维度🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒🥦💝💖、光学光电子、消费电子🩲🧡😡🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿😠🩳👗，其中饮料乳品、农副产品、家电💖、家具、饰品🎒😻🥿🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🩰😈；此外贵金属、燃气🍈🤍🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇👚，中报业绩有望边际改善。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降(jiang)准降息、财政(zheng)发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向资(zi)金年内净流入(ru)超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市场表(biao)现(xian)。

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1、时间序列(lie)上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波动率环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度看(kan)，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、周思(si)聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点(dian)。