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相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构(gou)性机会的(de)重(zhong)心。

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悳(dé)固特2025年一(yi)季報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公司一(yi)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入(ru)爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构(gou)占比高，互(hu)联网(wang)、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运行。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍑🥕🥬🥬。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上(shang)证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额(e)五日均值月环比上(shang)行33.5%。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上(shang)下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與(yu)緻尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。