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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业(ye)增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或(huo)有边(bian)际回暖，业(ye)绩(ji)有望(wang)改善。

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長(zhǎng)江商報(bào)(bao)記(jì)者註意到，此前在6月(yue)9日，瀘(lú)州銀(yín)行(xing)曾計(jì)劃(huà)在月(yue)底召(zhao)開(kāi)(kai)年度股東(dōng)大會(huì)，讅(shěn)議(yì)包括(kuo)擬(nǐ)髮(fà)行不超過(guò)10億(yì)股新H股，募資(zi)不(bu)低于18.5億港元的定增計劃。而上述一紙公告，意味着瀘州銀行的定增方案臨(lín)門(mén)一腳(jiǎo)時(shí)突(tu)然被按下暫(zàn)停鍵(jiàn)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💔，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍄🥔。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍓🍊🍍🍍，可能反应了这种预期。

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1、談(tán)及工業(yè)硅期(qi)貨(huò)持續(xù)上漲(zhǎng)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期貨分析師(shī)紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息提振了市場情緒；另一方麵，近期焦煤價(jià)格持續上漲，從(cóng)成本(ben)耑(duān)也爲工(gong)業硅價格上漲提供了支撐(chēng)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🩳，财政指数的发力和消费的韧性😠💕💌🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯😡💌🥦😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🩰。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👜🩳💘，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒🩰🥒💞。