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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预告披露期，大盘(pan)成长风(feng)格跑赢(ying)万得全(quan)A的概率最高为70%。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我(wo)国集成电路对(dui)美出口依(yi)赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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3💛🥕、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍄🥔🩳，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥦🥑。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍆，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥿💝。当前海外夏季需求旺季已然来临👝🥭，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💋。从供需平衡的角度来看💛🥕🍎，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局😻，累库压力将贯穿下半年💖😻，尤以四季度为甚👿。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍊🥭🧅。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥻🧅👙👞，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍑💛👗🧄。

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1、6月29日晚9点(dian)，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明印记”特展(zhan)落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自(zi)3月(yue)开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次(ci)亲自到展厅为(wei)观众讲解(jie)文物知识(shi)。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市(shi)商品房成交面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房(fang)成交面积日均值为27.20万平方米(mi)，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商(shang)品房销售面积累计(ji)同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计(ji)同(tong)比降幅扩(kuo)大。