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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%,盛泽丝绸指数下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比上行,但增幅有(you)所收窄,7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。
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1、东兴证券指出,我国化工行业(ye)景气有望底部(bu)回暖(nuan),行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年,化工品价格(ge)指数小幅震荡下行,化(hua)工行业仍处于低景气(qi)阶(jie)段,但目前全(quan)球能源类成本已从(cong)高位回(hui)落,同时,从供给、需(xu)求、库存角度看,行业已出现积极变化。综合来看,在行业供需格局预(yu)期改善(shan)的背景下,我国化工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。
2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🍆👘,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓💗,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期😠,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄💟,但是预计在积极财政政策的支持下🍓,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🍒。在流动性和增量资金方面💔👡,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🥭。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🥒🍉,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🍑💞。
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