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报告称，锂(li)价在近期下跌后(hou)预计将缓慢回升，收入预计(ji)从(cong)今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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综合以上(shang)，行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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中原证券指出💕，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🩳🥾，随着汽车💓👗🥾💋、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏👄👢🌽😻💟。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👗👝🍄🍑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😠🤍🍊，7月资金面有望维持宽松🍇🍍🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝👿🩲🍉，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥥，新发偏股基金规模继续扩大👅💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘🥻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎🩱，重要股东净减持规模扩大👝🥦🎒；IPO发行规模小幅回落🥿🥻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍉👗🥭。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、下半年贵金属维持多头方向🥥，趋势性看多黄金，白银谨慎追随👅👄。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间👠👢。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息👝🍓🎒🥻💞、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🥬💔，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。