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2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国(guo)对等关税的影响市场乐观情(qing)绪有所回落，贸易摩擦(ca)背景下美(mei)联储(chu)主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新低(di)，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗普关税(shui)引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区(qu)铜供需持续收(shou)紧，需求(qiu)端上半年总体呈(cheng)现高景气(qi)度(du)，但后续出口回落的(de)风险不容(rong)忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主(zhu)，伦铜波动区间在9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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今年以来私募基金规模扩张🎒🧄，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍋👙，同比增长46%💖🍎，其中4月单月备案1189只👠🍈🍎🍄👚，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍈💓🥦💟，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🌽💕。

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价(jia)值投资者(zhe)的(de)最典型特征(zheng)是(shi)从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常(chang)胜(sheng)将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速(su)进一步(bu)边际改善(shan)，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产(chan)能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半(ban)年国内工业硅总产量达185.6万(wan)吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙(meng)12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年(nian)开炉量下滑(hua)53台至(zhi)215台(tai)，开炉率(lv)下滑8.3%至(zhi)27.2%。