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2、分化(hua)中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联储(chu)加息(xi)预期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设(she)备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大(da)，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀(zhang)回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对(dui)港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。