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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💗，更优的策略是低位布局🍏👝，善用赔率思维🥭👿🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊💘，分别以25/3/20👘🍌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽👗、风电🍅👢😻🥥、游戏已陆续兑现外😻🌽🩳，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭🌽🍉👠🍏、电网设备🧡🍉🩰👿、工业金属🍓🥝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎🍆💯。胜率方向，结合估值🩱💓🤬、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥥💗👞🩱、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍋🥬。

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截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估(gu)值分位数“安全”等(deng)级。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥒🧄💞💟；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🎒，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🩰👜。通信🍒🥕🥑🍎、有色🧅、非银🩲🥕、电子👢🍑、军工领涨。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼👗🩳，主要是中国科技资产价值重估👝🥑💛、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。