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二、市场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观(guan)风险。当前市场主(zhu)要的下行风险(xian)，只能是长(zhang)传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强(qiang)化全(quan)球衰退预期(qi)，进而(er)A股供(gong)需格局(ju)改(gai)善拐点可能推后。另外，中国全(quan)球竞争力提(ti)升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期(qi)提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源(yuan)。

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联储证券指(zhi)出，2024年食品饮料板块业绩实现(xian)个(ge)位数的稳健增(zeng)长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下(xia)滑压(ya)力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性(xing)增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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我们认为2H25用电需求增长👗、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气👘🥬🍈，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🤬。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🍍💟💋，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺🍏、交期拉长👢🍇😡🧄，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🍆🥔，看好远期批发电价继续上行🥔。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足💖、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🩳，小幅好于市场预期👢👿🍅🥭，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🩳👿👗，国内有效需求不足🩲👘💯💯、部分行业产能过剩也是重要原因😻💋🌽👙👅。提振物价的关键在于“扩大有效需求🩲，畅通供需循环，打通实体经济堵点”👢💟，需要“财政🍈🩲🥔🥦、货币、产业💗、就业😻🥑🍌、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💕。

2、華(huá)納(nà)藥(yào)廠(chǎng)在研創(chuàng)新藥項(xiàng)目ZG-001膠(jiāo)囊Ⅱa期臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)開(kāi)始病例入組。該(gāi)藥物擬(nǐ)用于(yu)治療(liáo)成人抑鬱(yù)障礙(ài)，包括伴有自殺(shā)意唸(niàn)或行爲(wèi)的(de)重性抑鬱障(zhang)礙（MDSI）或難(nán)治性抑鬱（TRD）或重性抑鬱障礙（MDD）。