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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通消费等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻，成长价值或相对均衡🧅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾🍋，大盘风格略占优👿🍎🍏🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔🍆🍆💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻🍌🧅🥥，成长价值风格或相对均衡。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前(qian)市(shi)场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降(jiang)息(xi)预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不(bu)及(ji)预(yu)期(qi)，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美(mei)债收益率(lv)下行(xing)。需要关注7月降息预期变(bian)化对市(shi)场的扰动。

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1、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的(de)強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)(huan)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛(pao)售港元，顯(xiǎn)著強化了港股(gu)流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着(zhe)港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

2、股票型ETF本週收益中位(wei)數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益(yi)中位數爲(wei)2.96%，資金淨流(liu)入69.55億元。跨(kua)境ETF本週收(shou)益(yi)中位數爲3.26%，資金(jin)淨流齣12.64億(yi)元。商品型(xing)ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。