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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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陆(lu)诗元还提到，企业在搭建期货团队时应实现决(jue)策、执行和风控的三分离。而(er)对于不具备搭建团队条件的企(qi)业，目前市(shi)场(chang)上存在众多成熟的期现商(shang)团队和(he)期货风险子公司，企(qi)业可以与(yu)这些团队合(he)作开展套保业(ye)务；此外，各期货风险子公司还提供(gong)场(chang)外期权等(deng)业务，企业也可以通过场外期权来实现套保目(mu)标(biao)。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑(yi)。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品(pin)選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)(xian)。NewCo糢式(shi)優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)(chan)與(yǔ)資(zi)金匹(pi)配的(de)流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式(shi)既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解(jie)了創(chuang)新藥企的資金睏(kùn)境(jing)，又通(tong)過持股(gu)方式，亯(xiǎng)受了資産(chan)的未來(lái)溢(yi)價(jià)。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转(zhuan)为(wei)看(kan)多信号。股指(zhi)期(qi)货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向(xiang)。