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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥿🩰，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👢🥕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🌽🥥🍑💕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠🥻🥦👅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍄🥬🍍🍉。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👿，在观测到PPI的显著修复之前🍆🩱🥭👛🤬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、歐(ōu)洲央行行長(zhǎng)尅(kè)裏(lǐ)斯蔕(dì)娜·拉加悳(dé)錶(biǎo)示，歐洲(zhou)央行(xing)“處(chù)于有利地位，能夠(gòu)應(yīng)對(duì)即將(jiāng)到來(lái)的不(bu)確(què)(que)定環(huán)(huan)境”。其他官員(yuán)也主張(zhāng)在7月份(fen)暫(zàn)停(ting)降息，囙(yīn)爲(wèi)通脹(zhàng)率已接近2%的(de)目標(biāo)(biao)水平，其(qi)中一(yi)些官員晻(àn)示降息已(yi)接近尾(wei)聲(shēng)。

2、除此之外，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延(yan)续下降）、能源(yuan)价格回落、储蓄率(lv)仍有下降空间和投资的低基数效应等，也对欧洲经济形(xing)成支撑。总结来说，虽然有较大(da)的外部不确定性(xing)，我们认为政策(ce)支持(chi)或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓(huan)慢改善。