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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💛💝、消费出口相对强😻🍆、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💓💗。5月总需求增速进一步反弹🥑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍓🩰。但边际来看，6月开始💕，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💋🍇🍄，可能反应了这种预期。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🩱💕。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥝，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍋。因此，相较于趋势跟随🥝😠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💯🍋💯，等待胜率催化😻👛💋；同时，运用交易指标适度轮动🍏🌽、规避过热风险。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层(ceng)面(mian)继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

2、對(duì) Meta 而言，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人工智能公司吸引到郃適的人才加入其人(ren)工智能項(xiàng)目，從(cong)而使公(gong)司在人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地(di)位，將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到(dao)這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)社(she)交媒體(tǐ)(ti)巨頭(tóu)(tou)可能會(huì)(hui)進(jìn)一步落后，且(qie)前路(lu)迷茫。