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4月的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资(zi)产的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回头来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段(duan)性缓(huan)解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径(jing)CPI同(tong)比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一(yi)旦后续(xu)油价因为供给因素飙升，该抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移(yi)民带(dai)来(lai)的冲突，都可能(neng)会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突(tu)对中国资(zi)产未必有负面影响。

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IPO市場(chǎng)衕(tòng)樣(yàng)火爆。據(jù)追風(fēng)交易檯(tái)消息，方正證券分析師(shī)(shi)週超(chao)澤(zé)、許(xǔ)叡(ruì)、李霽(jì)陽(yáng)近日髮(fà)佈(bù)的研報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股價(jià)繙(fān)倍，至今纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)189%；江囌(sū)恆(héng)瑞製藥(yào)5月23日上市(shi)首日漲25%，目前纍計漲幅31%。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅(fu)居(ju)前。截至收盘，金徽酒、燕(yan)京啤酒双(shuang)双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示👄👢💛💌，新消费(珠宝钻石、IP潮玩💘👅🩰、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🧄🍋。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍎🍇🤬🍌。短期高位波动加剧😈💋，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🤍🧡，指向休整波段。

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1、本(ben)周五（6月13日）盘中，银行(xing)指数再创历史(shi)最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计(ji)上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最(zui)近两年，资(zi)金对高股(gu)息(xi)风格(ge)偏好显著，银行指数2024年以来累计上(shang)涨61.4%，远(yuan)超TMT、新能源等新兴领域。

2、视讯工具的技术、商业化领先性及其对快手电筒广告生态未来可赋能点💖，该行认为独立拆分可灵估值约为60亿美元，维持对快手盈利预测，目前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率。