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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等三(san)季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥬💞，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇👿👿，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、东兴(xing)证券指出，我国化工行(xing)业景气(qi)有望底部回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球能源类(lei)成本(ben)已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)(chong)突中(zhong)遇難(nán)(nan)的(de)60多名(ming)高(gao)級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)(xue)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈(ha)尼拄着柺(guǎi)杖赫(he)然現(xiàn)身。以(yi)色列《新消息報(bao)》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這(zhe)名伊朗高官首次公開(kāi)露(lu)麵。