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在(zai)“电风(feng)扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益(yi)的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的(de)走强固然存(cun)在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情(qing)阶段性(xing)加(jia)速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的(de)创新(xin)药标(biao)的将获(huo)得显(xian)著超额。但(dan)对于重视时间成本的(de)投资者(zhe)而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分(fen)资金逐渐选择止(zhi)盈。同时(shi)，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落(luo)，表(biao)明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分(fen)资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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本次伦敦谈判达成(cheng)“框架协议”，延续日(ri)内瓦共识，但关税等细节谈判(pan)进度或(huo)低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内(nei)瓦共识的协(xie)议框架，为未(wei)来进一步(bu)磋商提供了结构(gou)性(xing)基础(chu)。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内(nei)调整对华出口管制和技术限制(zhi)，尤其是芯(xin)片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口(kou)上适度放宽管控。这一结果符合我们此前(qian)的预判。

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