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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具🥑，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费💞、外贸、楼市、股市等领域，继续创设或优化现有政策工具🥒🍋，精准发力推动经济高质量发展😡。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普(pu)政策的影(ying)响(xiang)在(zai)于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续(xu)且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨(dun)左右(you)，进口铜约(yue)70万吨，运(yun)往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调(diao)，而铜(tong)“博士”与全球经(jing)济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续(xu)拖累(lei)，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始(shi)减(jian)弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一(yi)部分。

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2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🌽🧡🍄🥔，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。