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1、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港(gang)股弹性更大，当(dang)前货(huo)币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变(bian)化更(geng)为敏感，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策(ce)催化下A股走强。A股(gu)经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化(hua)，包括(kuo)货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一(yi)系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美(mei)贸易(yi)摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了(le)企业(ye)家信心，推动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后续要(yao)关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、展望后市，国(guo)元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是(shi)白酒行业(ye)主线，当前白酒需求暂时承压，建议(yi)关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先(xian)酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季(ji)；休闲零食、能量饮料(liao)等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐(jian)修复；乳业(ye)上游供给(gei)端原奶价格底部企稳(wen)，龙头乳企韧性较强。