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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💋，特别是恒生科技指数😡、中资服务器👢💔👙🧡、算力基础设施及部分半导体设备公司🥒🎒🌽💓，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍇🧅；

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🌽🥭，较上周上行0.1🍓，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中😠🍏🍒🩲，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料🍓、建筑材料估值跌幅居前。

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从时间成本及行情波段视角看💟🍈，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💌💘💓。从近期算力通信💌👜🥕、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🥦💖。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变💖、军工🩰🍈、商业航天🌽🍍、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外🍒，该提案将取消补充助学金🥒，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时💖，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称💞🧡👠，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说🥿，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款😠💟、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难💗🍅🧡🥾🤬。

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1、“該(gāi)灋(fǎ)案無(wú)(wu)疑會(huì)增加赤字，不會對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)有太大貢(gòng)獻(xiàn)(xian)，” 她補(bǔ)充道，竝(bìng)指齣(chū)該灋案(an)主要側(cè)重(zhong)于延續(xù)現(xiàn)行稅(shuì)(shui)率(lv)，預(yù)計(jì)(ji)不(bu)會(hui)顯(xiǎn)著(zhu)推動(dòng)經濟(ji)從(cóng)噹(dāng)前(qian)水平(ping)大幅增長。

2、北京时间周五上午8点左右以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮子的力量”的针对伊朗核资源的打击行动👢，随后局面一路升级👞🍎👞🧡，伊朗导弹无人机还击🥔，以色列继续加大对伊朗打击力度🥭，并开始袭击伊朗石油设施🍄🍉🥑💗，暗杀也门胡塞武装领导人（失败），伊朗👿、也门均继续加大对以色列的导弹打击力度🥾，随着伊朗石油设施遭到打击🥒🍒👗，伊朗原油出口面临中断的巨大风险🥻😡，原油市场面临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险🥒🍍，这意味着原油市场局面已经发生了巨大的变化🤬👛，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投入市场的重磅炸弹，那很可能带来超过俄乌冲突的冲击波🍍，原油市场失控风险正在逐渐增加。