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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🩲，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🥻🥬🍇，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🍉🥑🍋。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压🩳，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏👛👠💘、炼焦成本👠🤍、关税政策以及宏观情绪。

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1、对(dui)于当前市场上许多(duo)新兴产业趋势而言，最大的担(dan)忧在于业绩缺乏支(zhi)撑。因此，在即(ji)将到(dao)来的业绩预(yu)告披露窗(chuang)口期，相关板块可能会面临一定(ding)压力。但随着上市公司整体业绩预告(gao)和业绩披露阶段结束，市(shi)场将进入相(xiang)对的业(ye)绩真空期，届时投资者对新产业趋势(shi)板块的压(ya)力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、我们认为🍍🥕💘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💕。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍊🩳👞🩱，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💋🍅💖。短期可能还有博弈性的指数冲高🥾，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💖😠🍆。