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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在(zai)流(liu)动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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