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本周美股回顾👙💞🧅。中美关税谈判取得一定进展👅🍑，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍅🩱👜，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏👄🍆，市场趋于避险😈，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💖🍌💖，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨💓💛🥭🍎。

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1、建议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免(mian)频繁对宏观信息做(zuo)出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链(lian)公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的(de)背景下，港股是全球(qiu)的风(feng)险资产(chan)的避风(feng)港，建议继续(xu)平衡A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信(xin)号，未来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要(yao)耐(nai)心等待。

2、预计💌，6月16日08时至17日08时👚🥒👙🍍，广东大部👗🍎🥬🧄🥬、广西北部和东部、江西南部🥝😈、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米）💛🩰，局地有雷暴大风等强对流天气。