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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💛🍎🥑💝。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥑，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大👘；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍎。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成(cheng)长价(jia)值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指数(shu)推荐如(ru)下：

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