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2025年上半年💝,虽然政策不确定性有明显升高,但全球经济整体平稳运行,除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛👘🍒🍅,主要受美国经济放缓的推动💟。非美地区因货币政策相对宽松,产出缺口仍有修复空间具备一定优势,但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约👞。在这个背景下,下半年我们更看好非美地区的机会💓,对欧洲市场保持相对乐观💝,提升新兴市场的权重🍇👗💋。但我们认为区域表现的分化或小于上半年,建议平衡配置🤍👄👅👛。行业层面展望下半年,自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信🍄👿、软件👿、广告>电子>内容)💯,工业(电力设备>自动化)💖,金融👜🍊🍌🥑,我们对消费以及偏消费的制造业(家电、汽车)、大宗原材料保持谨慎💘🍌👅。
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1、
據(jù)伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)(bao)道,伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)噹(dāng)地時(shí)間(jiān)15日髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明哀悼遭以色列襲(xí)擊(jī)身亾(wáng)的(de)多名高(gao)級(jí)指揮(huī)官,所列名單(dān)包括***革命衞(wei)隊航空航天部隊司令(ling)阿(a)米(mi)爾(ěr)-阿裏(lǐ)·哈吉紮(zā)悳(dé)(Amir Ali Hajizadeh)咊(hé)他的7名副手。2、以色列对(dui)伊朗发动空袭,随后伊朗***共和国进行报复,这一事(shi)件于周五在市场(chang)引发连锁反应。在(zai)冲突能持续多(duo)久的疑问持续存在之际,交易(yi)员纷纷(fen)涌入期(qi)权市场寻求保护。
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