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中(zhong)国人民(min)银行与人民币：人行(xing)“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇(hui)率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降(jiang)准，四季度降息。下半年人民(min)币汇率的走向与节奏(zou)或(huo)取决于三方面(mian)因素，一是外部美(mei)元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二(er)是(shi)内部来(lai)看，财政政策边(bian)际变化；三是(shi)企业结售汇(hui)行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区(qu)间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机(ji)会。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度(du)有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定(ding)风险。

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