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6月16日，据天眼查App显示，近日，济南杨铭宇餐饮管理有限公司发生工商变更，创始(shi)人杨晓路卸任法定代表(biao)人、执行董(dong)事(shi)、总经理，刘华兰接任法定代表人，并担任董事、经理、财务负责人(ren)职位。

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这(zhe)种盈利能力(li)的提升不(bu)仅来(lai)自产品商业化的成功(gong)，更重(zhong)要(yao)的是(shi)BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大(da)幅增长主要源于BD首付(fu)款(kuan)计入，表明创新(xin)管(guan)线价值正在(zai)得到系统性重估。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移(yi)，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波(bo)动思(si)维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提(ti)升开始(shi)下降，在“守住(zhu)胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落(luo)，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

2、我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示，A股中期(qi)重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需(xu)要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。