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一(yi)方面，消费品以旧换新政策成效斐然，拉动相关商品(pin)销(xiao)售较(jiao)快增长(zhang)，特别是绿色、智能、高品(pin)质产品的消费需求持续释放；另(ling)一方面，设备更(geng)新投资的带动作用持(chi)续(xu)显现。

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风格(ge)层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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本周市场在金融🩲🍑💗👗🥬、军工上涨助推下实现强势上涨💔👿，交易流动性改善下微盘股再度活跃👝🥥🥑。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👚，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍄🥥🥻🧄。若后市上涨主题不能有效扩散🥭，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍆🍈👄。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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