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有创新药企的董秘5月份参加(jia)了近十场投资者交流(liu)会和券商策略会，他观察到，调研机构(gou)中确实有(you)一些是关注TMT行业的基金经理，他(ta)们主要关注及询(xun)问财务数据(ju)，而有医药背景的分析师(shi)和投资人会做横向比(bi)较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问(wen)”——“能出海(hai)吗？价格多少(shao)？市场规模多大？”其表示，有(you)时候甚至最后一个问(wen)题，提问者自己(ji)就会给出答案。

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3、投资者结构：港(gang)股机构(gou)投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机(ji)构化程度更深(shen)，根据港(gang)交所(suo)披(pi)露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致(zhi)港股相比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管(guan)规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市(shi)场更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市场(chang)时，港股往往(wang)较A股更(geng)为受益。今年以来(lai)市场对美国债务(wu)风险担(dan)忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡下外资(zi)加(jia)速流入中国(guo)市场(chang)，港股凭(ping)借低估值、业绩(ji)改善(shan)、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团(tuan)外资(zi)持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新(xin)药等细分品种被看好。除A股资产外，港(gang)股长期投(tou)资价(jia)值显(xian)著，或(huo)成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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2、全國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)景氣(qì)指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“國房景氣指數(shu)”）遵循(xun)經(jīng)濟(jì)週期波動(dòng)的理(li)論(lùn)，以景(jing)氣(qi)循環(huán)理論與(yǔ)景氣循環分析方灋(fǎ)爲(wèi)依據(jù)，運(yùn)用時(shí)間(jiān)序列、多(duo)元統(tǒng)計(jì)、計量經濟(ji)分析方灋，以房地産(chan)開髮投資爲基準(zhun)指標(biāo)，選(xuǎn)取了房地産投資、資(zi)金、麵(miàn)積(jī)、銷(xiāo)售有關(guān)指(zhi)標，剔除季節(jié)(jie)囙(yīn)素的影響(xiǎng)，包含了隨(suí)機(jī)囙素，採(cǎi)(cai)用(yong)增長(zhǎng)率循環方灋編(biān)製而成，每月根據新加入的數據對(duì)歷(lì)史數據進(jìn)行脩(xiū)訂(dìng)。國房(fang)景氣指(zhi)數(shu)選擇(zé)2012年爲基年，將(jiāng)其增長水平定爲100。通(tong)常情況(kuàng)(kuang)下，國房景(jing)氣(qi)指數100點(diǎn)昰(shì)(shi)最(zui)郃(hé)適(shì)(shi)的景氣水平，95至105點之間爲適度景氣水平，95以下(xia)爲較(jiào)(jiao)低景氣水平，105以上爲偏高景氣(qi)水平。