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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预(yu)期(qi)下(xia)降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特(te)别是在(zai)以伊问题上(shang)的处理降低了(le)市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯(si)达克指数走(zou)强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股(gu)估(gu)值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块。

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