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大宗交易近年来持续(xu)火(huo)热，发生大宗交易的股票(piao)在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方(fang)进行大宗(zong)交易的细节不得而知。但是，我(wo)们可以通过统计分析(xi)，探(tan)究其背后蕴含的信息。

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此番减持新乳业😠，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内(nei)指(zhi)数有较大可能性(xing)突破去年高(gao)点，但(dan)短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价的(de)存储、小金属。

2、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。