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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🍓😡👙。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🍉，假设现行政策将无限期延续👛🥔。

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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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1、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)(nei)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人(ren)民確(què)實(shí)昰清醒(xing)的人民”。在他看來(lái)，伊朗人(ren)民(min)在衝(chōng)突(tu)中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)的(de)糰(tuán)結(jié)“不昰齣于(yu)情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)(di)人的(de)認知，齣于對伊朗重(zhong)要性的(de)認知，以及對美(mei)以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会(hui)的(de)重心。