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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。